Det amerikanske iGaming-landskapet: en sammenligning mellom amerikanske markeder

Utviklingen av online gambling over hele Amerika fremhever to kontrasterende baner formet av regional modenhet og forbrukeratferd. Nord-Amerika, hovedsakelig drevet av USA, representerer et veletablert marked med høy inntekt. Derimot får Sør-Amerika fart som en region med høy vekst, med Brasil fremstår som en nøkkelaktør.

Teamet vårt kl CasinoRank, har kuratert en omfattende analyse som evaluerer markedsstørrelse, spilleraktivitet, spillpreferanser og ledende leverandører for å vurdere hvor den sanne innflytelsen ligger i å forme fremtiden til den globale gamblingindustrien.

Det er en klar forskjell mellom gamblingmarkedene i Nord- og Sør-Amerika. I 2024 genererte Nord-Amerikas nettgamblingsektor omtrent 25 milliarder dollar i brutto spillinntekter (GGR), hvor USA alene sto for omtrent 22–23 milliarder dollar fra sportsbetting og nettkasinoaktivitet. I motsetning til dette var Sør-Amerikas marked betydelig mindre med 1–2 milliarder dollar, men det opplever for tiden den raskeste globale veksten, med en anslått sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 13,7 % fra 2023 til 2028.

I følge data fra Grand View Research, representerer Nord-Amerika 20–25 % av globale inntekter fra online gambling, og rangerer like bak Vest-Europas ledende 36 %. Mens Sør-Amerikas andel fortsatt er beskjeden, akselererer veksten raskt, støttet av et stadig gunstigere regulatorisk miljø.

Det amerikanske nettgamblingpublikummet utvides hvert år, men det fortsetter å ledes av yngre, digitalt flytende spillere. De mest aktive deltakerne faller vanligvis innenfor aldersgruppen 25 til 44 år, og representerer en generasjon som vokste opp sammen med rask teknologisk utvikling. Disse spillerne er komfortable med å navigere på digitale plattformer, bytte mellom apper og utforske ulike former for online underholdning – inkludert gambling.

Yngre spillere (i alderen 25–34) er spesielt tiltrukket av raske opplevelser med mobil først. De foretrekker ofte sportsbetting, esports-veddemål og dynamiske spill som krasj eller live-action spilleautomater. Deres preferanser gjenspeiler et ønske om fartsfylt, interaktiv underholdning som lett kan passe inn i travle livsstiler.

I mellomtiden viser litt eldre segmenter (i alderen 35–54) sterk interesse for tradisjonelle kasinotilbud – som blackjack, poker og rulett – som ofte setter pris på den strategiske dybden og det langsommere tempoet disse spillene tilbyr.

På tvers av alle aldersgrupper er tillit, plattformsikkerhet og enkel betaling fortsatt avgjørende. Imidlertid er motivasjonene forskjellige - noen spiller for spenning, andre for potensiell profitt, og mange bare for å fordrive tid eller sosialisere på nettet. Etter hvert som markedet modnes, skreddersyr plattformer i økende grad tilbudene sine for å reflektere disse forskjellige preferansene og spillerprofilene.

Sør-Amerikas online gambling-marked opplever transformativ vekst, om enn fra en mindre base enn sin nordlige motpart. Basert på data fra Cognitive Market Research forventes det latinamerikanske nettgamblingmarkedet å nå en anslått inntekt på USD 13,48 milliarder innen 2030, og vokse med en CAGR på 10,4 % fra 2024 til 2030.

Brasilianske markeder: Rask ekspansjon

I 2024 anslås Brasils nettgamblingmarked å være verdt rundt 9,69 milliarder dollar, noe som gjør det til et av de største og mest lovende i Latin-Amerika. Den nylige legaliseringen og lisensieringen av online sportsbetting og kasinoer har betydelig utvidet muligheter for både lokale og internasjonale operatører. Fotball (fotball) er fortsatt den dominerende kraften i det brasilianske spilllandskapet, med en stor del av befolkningen som aktivt deltar i spill på nett, noe som gjenspeiler landets dypt forankrede lidenskap for sporten.

Argentinske markeder: Høyt engasjement

Argentinas online gamblingmarked er verdsatt til ca. USD 3,80 milliarder. Veksten i sektoren har i stor grad vært drevet av regulatoriske endringer og bruk av nye teknologier som har gjort digital spill mer tilgjengelig og sikker. I tillegg har det vært en merkbar økning i spillerdeltakelse over hele landet, med et økende antall plattformer som tilbyr et bredt utvalg av spillalternativer for å møte ulike forbrukerpreferanser.

Colombianske markeder: Regulatory Pioneer

Colombias nettbaserte gamblingmarked anslås å være verdt rundt USD 2,01 milliarder. Landets proaktive lovgivning og godt strukturerte regelverk har posisjonert det som en regional leder i iGaming-området. Denne fremtidsrettede tilnærmingen har ikke bare skapt et stabilt og sikkert miljø for både operatører og spillere, men har også tiltrukket seg betydelige internasjonale investeringer, noe som har styrket Colombias rykte som et modent og lovende marked i Latin-Amerika ytterligere.

Nord-Amerikas gamblingmomentum stammer i stor grad fra USA, etter opphevelsen av PASPA i 2018. I 2024 hadde over 30 amerikanske stater legalisert sportsbetting, med syv som tilbyr regulert online kasinospill. Dette har skapt et dynamisk marked som genererer $14 milliarder fra sportsbetting og $8 milliarder fra kasinoaktivitet.

Omtrent 54 millioner amerikanere driver med online sportsbetting. Nettkasinospill bidrar med 38 % av amerikanske nettspillinntekter, og viser en balansert vertikal profil. Canada spiller også en bemerkelsesverdig rolle, med Ontario alene som genererer CAD 1,4 milliarder dollar og over én million aktive kontoer i det første regulerte året.

Amerikanske markeder: Ledende marked

I 2024 ble nettgamblingmarkedet i USA verdsatt til omtrent 16,56 milliarder dollar, noe som gjenspeiler posisjonen som et av de mest modne og dynamiske markedene i Amerika. Den raske veksten har i stor grad vært drevet av den utbredte legaliseringen av sportsbetting i en rekke stater, sammen med den fortsatte utvidelsen av online kasinotilbud. Nøkkeltrender som former bransjen inkluderer den økende populariteten til mobilspill og økningen av spill i spill, som lar brukere plassere spill i sanntid under arrangementer. I tillegg spiller integreringen av AI-teknologier en økende rolle i å forbedre både brukeropplevelser og plattformsikkerhet, og markerer en ny fase av innovasjon i den amerikanske iGaming-sektoren.

Kanadiske markeder: Regulert vekst

Canadas online gamblingmarked anslås å nå 4,19 milliarder USD i 2024, noe som reflekterer jevn vekst drevet av viktige regulatoriske endringer. Legaliseringen av sportsbetting på enkeltbegivenheter i 2021, sammen med flyttingen fra provinsene for å regulere online spillplattformer, har etablert et mer strukturert og sikkert miljø for både operatører og spillere. Denne regulatoriske klarheten har oppmuntret til markedsdeltakelse og innovasjon. I tillegg viser kanadiere økende interesse for online kasinospill, poker og sportsbetting, med trenden ytterligere forsterket av den utbredte bruken av mobile enheter og tilgjengeligheten av pålitelige, sikre betalingsalternativer.

Meksikanske markeder: nye muligheter

Mexico skiller seg ut som et av de største iGaming-markedene i Latin-Amerika, med spill med ekte penger som genererer en årlig omsetning som kan sammenlignes med Brasil, på over 10 milliarder USD. Landets sterke markedsytelse er drevet av en stor og engasjert brukerbase, kombinert med en dypt forankret kulturell tilhørighet til gambling. Til tross for pågående regulatorisk usikkerhet, forblir online gambling-sektoren motstandsdyktig og fortsetter å ekspandere, med en betydelig del av den voksne befolkningen som aktivt deltar i digital betting og kasinoplattformer.

Engasjementsgrad i Nord-Amerika

Nordamerikanske gamblere er svært engasjerte. I USA spiller 70 % av sportsbettingerne ukentlig, 42 % satser flere ganger i uken, og 25 % gjør det daglig. FanDuel alene rapporterte 1 million daglige brukere i mars 2024, noe som bidro til anslagsvis 3 millioner daglige aktive gamblere over hele kontinentet.

I følge Env Media satset den gjennomsnittlige amerikanske nettkasinospilleren rundt $8 500 over 12 måneder – langt over det globale gjennomsnittet på $1 300. :

Mest spilte spill:

1. Sportsspill (NFL, NBA, MLB, høyskolesport)
2. Bordspill (blackjack, rulett)
3. Online spilleautomater
4. Online poker
5. Lotteri

Sportsspill står for 62 % av amerikanske inntekter, med kasinospill som gir de resterende 38 %.

Engasjementsrater i Sør-Amerika

Søramerikanske brukere engasjerer seg sjeldnere. I Brasil gambler 61 % av spillerne månedlig eller mindre, bare 8 % daglig. 42 % bruker under 30 minutter per uke på iGaming, og 68 % under en time.

Til tross for dette rapporterer tilbydere om høyere daglige spillergjennomsnitt i Sør-Amerika. Evolution, for eksempel, registrerte 518 gjennomsnittlige daglige spillere, sammenlignet med 146 i Nord-Amerika.

Mest spilte spill, levert fra Env Media-data:

1. Sportsspill (hovedsakelig fotball/fotball)
2. Lotteri
3. Online spilleautomater
4. Online kortspill
5. Bingo

Innovative kasinospill slik som brak og fiskebord spill får også oppmerksomhet, spesielt blant yngre, mobilsentriske brukere.

Ettersom online gambling fortsetter å utvikle seg i USA, gjør også måten spillere engasjerer seg med plattformer på. En av de mest definerende endringene de siste årene har vært fremveksten av mobilspilling, som har endret hvordan, når og hvor brukere plasserer spill eller spiller kasinospill. Mens stasjonære datamaskiner en gang dominerte det digitale gamblingområdet, har mobile enheter tatt ledelsen – drevet av bekvemmelighet, app-tilgjengelighet og livsstil på farten.

Nøkkelpunkter:

• 82 % av nettgamblere bruker primært mobile enheter (smarttelefoner/nettbrett)
• 15 % bruke stasjonære eller bærbare datamaskiner som hovedtilgangspunkt
• 3 % bytte mellom begge regelmessig

Til tross for at stasjonære datamaskiner opprettholder en lojal tilhengerskare – spesielt blant eldre spillere eller de som liker et mer tradisjonelt oppsett – har mobil redefinert standarden. Skiftet reflekterer bredere digitale atferdstrender i USA, der smarttelefoner har blitt sentrale for underholdning, handel og nå gambling.

iGaming-leverandørlandskapet over hele Amerika avslører distinkt markedsdynamikk mellom Nord- og Sør-Amerika. Mens begge regionene har viktige globale aktører, har forskjeller i markedsmodenhet, regulering og spillerpreferanser formet unike konkurransemiljøer. Nord-Amerika viser en mer fragmentert leverandørbase, mens Sør-Amerika lener seg mot større konsentrasjon blant toppleverandører. De følgende delene utforsker de ledende iGaming-selskapene i hver region og deres roller i å forme det utviklende markedslandskapet.

Nord-Amerika: Ledende leverandører

Nord-Amerikas leverandørlandskap har større fragmentering enn Sør-Amerika, med en betydelig markedsandel på 40,1 % holdt av tilbydere utenfor topp ni. Blant identifiserte leverandører, Evolution Gaming leder smalt med 11,3 % markedsandel. Denne konkurransedyktige distribusjonen gjenspeiler Nord-Amerikas mer modne marked med etablerte regulatoriske rammer som har gjort det mulig for flere leverandører å bygge betydelig tilstedeværelse.

Her er de beste spillleverandørene i Nord-Amerika, ifølge iGaming Tracker:

• Evolusjon – 11,3 %
• Spill globalt – 10,9 %
• IGT – 10,2 %
• Light & Wonder – 7,9 %
• Pragmatisk spill – 6,9 %
• Playtech – 5,1 %

Andre mindre kjente leverandører står for 42,8 %, noe som gjenspeiler et mangfoldig økosystem forankret i landbaserte kasinopartnerskap og strenge overholdelsesstrukturer.

Sør-Amerika: Ledende leverandører

Sør-Amerikas leverandørøkosystem viser større konsentrasjon blant ledende leverandører, med Pragmatisk spill hevder en dominerende markedsandel på 20,3 %. Til sammen kontrollerer de seks beste leverandørene 69,4 % av markedet, sammenlignet med 59,9 % for Nord-Amerikas topp ni. Pragmatic Plays regionale lederskap gjenspeiler dets sterke fokus på latinamerikanske markeder og porteføljetilpasning med lokale preferanser. Playtechs sterke andreposisjon stammer fra den etablerte tilstedeværelsen i regulerte latinamerikanske markeder, spesielt i Colombia.

Her er de beste spillleverandørene i Sør-Amerika, ifølge iGaming Tracker:

• Pragmatisk spill – 20,3 %
• Playtech – 14,6 %
• Spill globalt – 11,8 %
• Evolusjon – 11,3 %
• Play'n GO – 4,0 %
• Amusnet – 1,9 %

Andre mindre kjente tilbydere står for totalt 36,1 % av markedet.

I følge Cognitive Market Research og Grand View Research inkluderer viktige forskjeller mellom kontinentene:

• Markedsstørrelse: Nord-Amerika har 73 millioner nettgamblere mot Sør-Amerikas 8–9 millioner.
• Daglige aktiviteter: 3 millioner i Nord-Amerika vs. 1 million i Sør-Amerika.
• Vertikal balanse: Nord-Amerika viser en 62/38 sport/casino-deling; Sør-Amerika er fortsatt overveldende sportsfokusert.
• Engasjementsmønstre: Nord-Amerika har høyere frekvens og økt varighet; Sør-Amerika har høyere gjennomsnittlig daglige spillertall for visse leverandører som Evolution.
• Regulering: Nord-Amerika har mer modne regelverk; Sør-Amerika bygger fortsatt sin infrastruktur, spesielt i Brasil.

Selv om Nord-Amerika for tiden har en ledende ledelse innen online gambling – genererer over 25 milliarder dollar i årlige inntekter og serverer titalls millioner brukere – tetter Sør-Amerika raskt gapet. Drevet av Brasils regulatoriske fremgang og en mobil-første brukerbase, er regionen i ferd med å bli et hotspot for industrivekst.

Med en anslått CAGR på 13,7 % og et juridisk landskap i rask utvikling, er Sør-Amerika posisjonert til å utfordre sin nordlige motpart i nær fremtid. Begge regionene er klar til å bli dominerende krefter i iGaming-sektoren, hver formet av distinkt markedsdynamikk og kulturell påvirkning.